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 目前,多数HFCs制冷剂面临产能过剩的严峻考验,其中尤以R32制冷剂的状况最为惨烈。“亏本销售赢得销量”是R32制冷剂企业在配额争夺战中使用的共同招数。进入2023年,R32制冷剂的配额争夺战结束,同时生产和消费即将被冻结,下一阶段如何发展?值得业界关注。

  市场份额继续提升,产能过剩问题日益凸显

  以低价优势在家用空调行业快速扩张几年后,如今的R32制冷剂在家用空调制冷剂中稳坐头把交椅。不过,业界对于R32空调的市场占比统计略有不同。

  产业在线氟化工分析师王明提供的数据显示,2022年家用空调市场,R22机型的市场占比已经不足1%,R410A机型的占比下滑为10%~20%,R32机型的占比在80%~90%之间。他表示,2021年,这些数值分别对应的是不到4%、35%和60%左右。R32机型之所以有如此高的占比,是因为格力、美的、海尔等主流空调厂家都完成了R32制冷剂的切换。与此同时,出口机型中,R32空调的占比也在显著提升。

  中化蓝天市场研究中心总助龚文俊认为,2022年,R22机型、R32机型和R410A机型在家用空调市场的占比分别约为2%、65%、30%以上。他分析称:“就目前的情况而言,空调大厂大部分生产线已经完成了R32制冷剂的切换,没有切换的基本都是小厂。”

  从供应格局来看,根据百川盈孚数据,截至2022年9月,中国R32的年产能为50.2万吨,产能呈梯队分布,第一梯队为巨化股份,年产能达13万吨,占比达25.9%;第二梯队为年产能超过4万吨的企业,包括东岳集团、永和股份、三美股份、梅兰化工,产能占比分别为12.0%、8.4%、8.0%、8.0%;第三梯队为年产能4万吨以下的企业。

  与每年超过50万吨的强大产能规模相比,2022年R32的实际产量却令人担忧。根据华安证券的数据,2021年R32的产量为24.4万吨,产能利用率接近50%;2022年,下游需求量进一步萎缩,据此推算,R32制冷剂的产能利用率更是无法达到50%。梅兰化工有关负责人的判断则稍微乐观一些,他认为R32制冷剂的产能利用率在60%左右。

  “不到50%”也好, “60%”也罢,R32制冷剂严重的产能过剩在业界已是不争的事实。

  HFCs进入削减周期,引发企业“配额之争

  分析造成R32制冷剂产能过剩的原因,“配额之争”是最直接的“导火索”。

  2016年10月15日,基加利修正案在卢旺达基加利通过,将氢氟碳化物(HFCs)纳入《蒙特利尔议定书》的管控范围。2022年9月15日,基加利修正案正式对中国生效。根据基加利修正案的要求,以中国为代表的A5国家,应在2024年对HFCs物质的生产和消费进行冻结,2029年削减10%,2035年削减30%,2040年削减50%,2045年削减80%。

  为了达成基加利修正案的要求,中国政府接连出台了一系列政策,支持R32等HFCs制冷剂的削减。2021年9月29日,《中国受控消耗臭氧层物质清单》被重新修订,增加了18种HFC物质。2021年10月29日,生态环境部宣布,自2021年11月1日起,中国正式开始对HFCs物质进出口贸易实行进出口许可证制度。从事HFCs物质进出口业务的企业,应按照规定提出申请,经国家消耗臭氧层物质进出口管理办公室批准后,向商务部或受商务部委托的发证机构申领进出口许可证,凭进出口许可证办理通关手续。2021年11月9日,生态环境部公布《关于深化生态环境领域依法行政 持续强化依法治污的指导意见》。该意见指出,要积极推动消耗臭氧层物质管理等方面的行政法规修订,要依法推动消耗臭氧层物质淘汰和HFCs物质削减,同时要推动将涉消耗臭氧层物质等违法行为纳入刑事责任追究范围。2021年12月,生态环境部等部门发布《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目的通知》,规定自2022年1月1日起,各地不得新建、扩建附件所列用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施(不含副产设施),环境影响报告书(表)已通过审批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生产设施,需要进行改建或异址建设的,不得增加原有HFCs生产能力或新增附件所列HFCs产品种类。通知中所列的5种HFCs物质中,R32赫然在列。

  简单来说,HFCs制冷剂将从2024年开始冻结,之后开启削减。进入削减周期后,各国相关部门将按照2020~2022年各企业的市场占有率,分配生产和销售配额。这正是前几年企业疯狂扩张R32制冷剂产能的原因,企业都想卡在时间节点之前拿到更多的生产和销售配额。

  告别非理性竞争,进入新的发展阶段

  万事皆有转机。进入2023年,配额之战结束,R32制冷剂企业必须告别之前的非理性竞争模式,回归商品经济的本质——获得利润,价格上升在所难免。

  根据制冷快报的数据,2023年开年短短两个多月的时间里,R32制冷剂的价格已经从13000元/吨,上涨到14000元/吨。而且,对于R32制冷剂的后市,业界依旧看涨。

  对于R32制冷剂在家用空调行业的前景,东岳集团有关负责人认为:“短时间内,R32制冷剂产能过剩的局面依旧难以改变。毕竟之前R32制冷剂的产能扩张实在太多,而家用空调对R32的需求量却在下降。”

  另外,根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新报告更新的数据,R32制冷剂的GWP值从之前的675上调为771,高于欧盟即将于2025年1月1日生效的分体空调制冷剂GWP值750的上限。即使欧盟F-gas法规不采用IPCC的新数据,R32制冷剂在欧盟被允许使用的期限也只到2027年,届时,充注R32制冷剂的空调或将无法出口到欧盟市场。

  站在家用空调行业长远发展的角度来看,中国家用电器协会有关负责人认为:“R32制冷剂是基加利修正案的受控物质,这一点已经非常明确。近几年,行业大规模切换成R32空调,给中国家用空调行业未来开展HFCs物质削减管控带来更大的挑战,产业链可能面临二次转换的问题,对行业长远发展不利。”


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