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今年行业最闪耀的明星之一非制冷剂莫属。

一方面其价格一路狂飙,涨势越来越强,让其他产品望尘莫及。

另一方面,中国接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,碳达峰、碳中和目标确定,“能耗双控”实施,给制冷剂带来了新的机遇和挑战。

年末将至,我们复盘制冷剂的发展和趋势。

制冷剂在风口上,行业拐点已到?

目前,包括第二代制冷剂R22、R142b和第三代制冷剂R134a、R32、R410a等型号的制冷剂产品价格均出现了较大幅度的上涨。

一方面是原材料供应导致。制冷剂的起点是萤石,近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求,萤石进口量则相应地高速增长,截止到去年,我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%。氢氟酸由萤石与硫酸反应生成,是制冷剂最重要原材料,2020年我国氢氟酸开工率进一步下降至55%,造成氟化工产业上游收紧。

另一方面国家对能耗“双控”的考察一直比较严格且逐步升级。包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的多个省份开始限电、停产。受限电限产影响,制冷剂行业的开工情况出现了明显的下降,目前行业的整体开工率已不足4成。

同时,限电限产也使上游原材料企业的产能受限,造成原材料供应相对紧张,进一步加剧了制冷剂行业开工率的低迷,行业供给紧张局面加剧。

原材料紧缺是制冷剂价格上涨的一个重要原因,但根本原因还是需求的大幅改善。因受疫情冲击的实际需求终将恢复正常,同时我国及世界的制冷需求也将保持长期向上趋势,因配额约束供给受限,二代制冷剂涨势很足,三代制冷剂或将长期供不应求。

基于此,很多业内人士判断,在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂正在普及,而下游需求稳定增长的背景下,三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年”。

从第一代到第四代,制冷剂经历了什么?

当前制冷剂已发展有四代产品了。

第一代制冷剂:对臭氧层的破坏最大,全球已经淘汰使用。19世纪30年代,含氟制冷剂开始得到应用,标志着有机氟化工的开端。1977年英国科考队发现了南极上空的臭氧层空洞,进而发现 CFCs 制冷剂是破坏臭氧层的主要原因之一,引发国际社会广泛关注。

第二代制冷剂:最具代表性的是R22,被广泛应用于空调、冷冻、发泡等行业。二代制冷剂对臭氧层破坏较小,在欧美国家已淘汰,在我国应用广泛,尤其是维修和售后市场,目前处在淘汰期。

第三代制冷剂:制冷剂以R32、R134A、R125及R410A等为代表,其ODP为零,对臭氧层无破坏,但是GWP值较高,目前处于淘汰初期,预计到2050年,全球三代制冷剂消费量将下降85%左右。

第四代制冷剂:是指拥有零ODP和极低GWP的制冷剂,目前全球龙头企业都将目光聚焦在此,这不仅是市场的引领、环保的趋势,更是话语权的掌握。

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